Regisztrált Pénzügyi Tervező® szakemberként vettem részt 2009 szeptemberében az SFOA – Swiss Futures and Options Association – svájci világkonferenciáján Interlakenben. A szervezet 30. éves rendezvényén 250 szakember vett részt a világ minden tájáról. A hitelválságot követően kiemelt fontosságú témák kerültek elő a derivítívák piacairól. Kerekasztal-beszélgetések zajlottak a szabályzók, a tőzsdék, az elszámolóházak képviselői, a professzorok és az árupiaci szakértők között. Az első nap köszöntőit követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is a nemzetközi szakemberekkel. A második nap árupiaci és elszámolóházi kitekintése után a fenntartható növekedéshez kapcsolható befektetések és a strukturált termékek kerültek napirendre. Egy érdekes technikai elemzést is láthattam, melyen az inflációt vették górcső alá az ókori görögöktől napjainkig. Egy fantasztikus svájci este és egy különleges színházi előadás zárta a napot. Harmadnap a feltörekvő piacokról volt több beszélgetés, melyben Latin- Amerika külön hangsúlyt kapott. Emellett a nemzetközi szabályozási környezet, illetve a derivatívák új irányai kerültek célkeresztbe. A szakmai programokat gálavacsora és parti zárta. A negyedik nap egy felejthetetlen kirándulást tettünk a 2970 m magas Schilthornra. A konferencia végére egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy a derivatívák megfelelő kezelése, és a tőzsdén kívüli (OTC) piacok bevonása a szabályzás alá kulcsfontosságú. Megtiszteltetés volt az MPTSZ részéről részt venni egy ilyen neves eseményen, s RPT® szakemberként képviselni a magyar tervezőket. – Sági Péter, RPT®

A diverzifikáció megosztást jelent, amely a befektetésünknél kockázat csökkentést vonz maga után.
Először is szeretném hétköznapi nyelven elmagyarázni.
Kicsit olyan ez, mint a Casino: bemegyek a pénzemmel, és felteszem mondjuk a pirosra, ami vagy bejön, vagy nem… Ha csak egy részvényt, vagy értékpapíralapot választok, járhatok hasonlóan, főleg, ha nem vagyok kellően körültekintő!
Azonban… Tegyük fel, hogy elrepülök a gyönyörű Bora Borára, ahova viszek magammal egy napkrémet és egy esernyőt is, így bármilyen időjárás is lesz, minden helyzethez majd jól tudok alkalmazkodni. Jó ez nekem? Végülis igen, de…. És itt oszlanak meg a vélemények a szakmában is. Ugyanis mi van akkor, ha Bora Borán szerzek magamnak egy nagyon klassz kis csónakot? Hiszen ez jó akkor is, amikor esik az eső, alá tudok bújni, ill. ha süt a nap, ki tudok vele csónakázni a gyönyörű kristálytiszta vízre. Na de ha a jól kiválasztott csónakomba belecsap a villám? Kicsi az esély rá, de előfordulhat…

„Regisztrált Pénzügyi Tervező® szakemberként vettem részt a CIFA – Convention of Independent Financial Advisors – párizsi világkonferenciáján. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) által egyedüliként elismert szervezet rendezényén 250 szakember vett részt a világ minden tájáról. Kerekasztalbeszélgetések zajlottak négy fő témában. Az első beszélgetések a pénzügyi bűnözésről és a pénzmosásról szóltak, melyet a világ uralkodó gazdasági trendjei követettek. Egy rövid történelmi kitekintésből egyértelműen látszott, hogy a válság elkerülhető lett volna. Kiemelt téma volt ezt követően a befektető és a pénzügyi világ kapcsolata, s a tanácsadók kompetenciája. A negyedik modulban a szakemberek megállapították, hogy nincs szükség új pénzügyi rendre, arra viszont annál inkább, hogy többet használjuk a történelmi adatokat, tapasztalatokat és a józan eszünket. A konferencia végére egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek eltökélt vágya, hogy professzionális szakemberek védjék meg őket a hatalmas pénzintézetektől. A több napos program során nemcsak remek szakmai témákban hallottam kerekasztal-beszélgetéseket, hanem sok – nemzetközileg is elismert – szakemberrel ismerkedhettem meg, s kerültem baráti viszonyba. Az MPTSZ részéről 4 RPT® szakember képviselte a magyar tervezőket a „pénzügyi tanácsadók Davosaként” emlegetett világkonferencián. – Sági Péter, RPT®!